科技提升买方公平竞争环境

Bramshill Investments的首席执行官Stephen Selver表示,过去十年,科技及相关工具价格的下降,为中小型资产管理公司挑战行业一线竞争对手提供了更为公平的环境。

自7年前成立以来,这家另类多头固定收益公司已从使用简单移动平均策略的1.5亿美元资产管理规模的小公司,扩大到拥有40只Act基金、2只对冲基金和1只UCITS基金的25亿美元资产管理规模的企业。

“我们定期与30多家对手方进行交易,与8家以上的托管方打交道,”Selver在布鲁克林的资产管理峰会上发表主题演讲时说道。“如果没有科技的帮助,这是不可能的。”

Selver认为,中小企业想要扩张,就需要利用科技的力量,日积跬步,终至千里。

Bramshill在2016年采用彭博资产和投资管理系统(AIM)时,投资经理一开始并不习惯。

“如果作为机构认为这是正确的事,就必须让员工也这么做,”他说。“最终人们都会习惯它。”

基于该策略,Bramshill开发并使用了一种机构投资组合报告机制,为机构客户每月出具报告,列明投资品种的市值、价格、数量、账户调整和其他投资组合指标。

Selver还表示,在电子营销领域,中小规模的偏科技类资产管理公司会比贝莱德、富达或橡树资本等行业巨头更有优势。

Bramshill起初仅将Hubspot作为CRM平台,但逐步将使用范围扩大至电子营销管理。通过该系统,资产管理公司能够追踪投资者是否打开电子邮件或公司的附件,是否访问过公司网站,或者浏览了资产管理相关网页,领英(Linkedln)个人资料或推特。

“你能够迅速发现你正和同样的客户打交道,就不会浪费时间,”他说。“这至关重要,因为你并没有很多人手,所以也不希望浪费时间。”

Selver的另一个建议是招聘年轻而非拥有经验的员工,因为年轻人通常更容易接受新技术。

Bramshill曾招过一名大学应届毕业生,在来公司的第一天连股票和债券的区别都说不出。

“两年后,她在我们公司管理电子营销业务,”他表示。“且在该领域,没有人可以和她竞争。”

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