2021.10.28

从香港到上海,再从上海到深圳。10月28日,为期三天的2021彭博亚太区买方论坛进入到大湾区专场,来自监管机构的领导、中资在岸和离岸资管机构的高管及市场专家、交易员等,齐聚鹏城、巅峰论道,围绕深圳市发展格局、全球金融周期带来的机遇、跨境交易和区域优势互补等热门话题进行交流,为大湾区发展建言献策,率先把握时代机遇。

深圳关键词:一夜之城、民营经济、科技创新
深圳市地方金融监督管理局局长何杰先生在论坛上发表主旨演讲,他提到深圳过去40年年均GDP增速20.7%,是全球经济发展史上的一个奇迹。深圳也是民营经济主导的城市,市场化程度高、活力足;深圳大力注重创新发展,电子信息产业、生物医药等创新产业走在全国前列。作为中国内地三大金融中心之一,深圳金融业呈现出以下四个特点:第一,以深交所为核心的多层次资本市场体系基本成型,资本市场表现突出,证券业发展势头强劲;第二,金融科技亚太领先,拥有一批领军企业、应用场景丰富,香蜜湖金融科技指数的影响力也日渐扩大,拥有完整的金融科技生态体系;第三,可持续金融亮点分层,其中又可分为环境问题(绿色金融)和社会问题(社会影响力金融)两大领域,在“十四五”规划中也将着力打造全球可持续金融中心。第四,金融开放扎实推进,大湾区金融合作、跨境金融创新、金融业对外开放等力度不断增强。未来,在绿色金融、居民财富管理、人民币国际化等领域,大湾区买方机构拥有巨大发展潜力。

深圳市地方金融监督管理局局长何杰先生发表主旨演讲

全球金融周期扩张带来的三大机遇

招商证券研究发展中心总经理助理、首席宏观分析师谢亚轩先生认为从过去20年的历史走势来看,全球金融周期经历着扩张和收缩的演变。2019年下半年开始,我们已经迈入了全球金融周期的扩张阶段,根据历史规律,该阶段或持续至2026年。金融周期的扩张将从贸易和增长、产业转移、人民币汇率三方面为大湾区带来战略机遇。首先,作为外向型经济的深圳将得益于市场开放和国际贸易,且出口和外需对中国经济贡献度的上升也将是长期(约5年)的现象。其次,金融周期扩张将带来投资增长,全球产业转移更加活跃,东盟现在已是全球三大制造中心非常重要的加工贸易伙伴,而大湾区与东盟的合作有着得天独厚的条件。第三,在人民币升值的环境下,全球资本倾向于更高的估值溢价,也将为大湾区带来新的机遇。

招商证券研究发展中心总经理助理、首席宏观分析师谢亚轩先生发表主旨演讲

资管机构的发展经验和战略部署

广发基金国际业务部负责人李耀柱先生谈到当前居民的理财方式发生了一个非常大的转变,将原先放在房地产中的资产转移到了包括权益类、债券等相关的基金产品上,对资管行业是很好的机遇。此外,跨境理财通是一个新的支持香港和内地两地资产和资金相互流动的政策,代表了中国金融开放的又一重要里程碑,一方面实现了产品的互通,另一方面也可以实现投资理念的互通。透彻地理解产品、系统化地产品推广、强大的投资能力都是基金公司需要长期重视的领域。

南方东英资产管理有限公司高级执行董事、产品及客户策略部主管王辰女士聚焦基金公司的战略布局,她认为想要率先把握机遇,需要做好全方位的准备。首先,大湾区的互联互通政策很多,并且在持续优化和升级,基金公司需要做好很多前期基础设施准备工作,以更好地把握新政策带来的机遇;第二,跨区域和多元化的产品布局,对于大湾区基金公司的人才储备提出了更高要求;第三,基金公司需要不断探索投资者的资产配置需求,以提升产品的差异化优势,并配套做好投资者教育工作

博时国际董事总经理、销售及客户服务部主管王典先生分享了他对大湾区发展机遇和策略的看法,目前大湾区的总人口已超过8000万,市场基数大,人口流入多,最具活力。对于在香港的基金公司而言,需要根据湾区本地客户的需求定制化产品和服务,并借鉴内地机构的经验,对运营模式进行创新和升级,加入数字化转型的浪潮。展望未来,零售业务,尤其是中国境内客户跨境投资的理财需求,将会是下一个业务增长点。产品的布局也将更丰富,着力打造一个全风险阶梯的产品线。此外,更优质的客户服务和管理经验也是不可或缺的。

巅峰对话环节,现场左起:彭博中国区买方解决方案业务总监史亚,广发基金国际业务部负责人李耀柱;线上左起:南方东英资产管理高级执行董事、产品及客户策略部主管王辰,博时(国际)销售及客户服务主管王典

开源节流:迈向广阔蓝海的捷径

彭博中国区买方市场专家汪洋先生在现场分享了彭博在跨境交易领域的经验和为大湾区客户量身定制的一体化解决方案。根据彭博行业研究分析师的预测,到2030年中国GDP增速将达到9%,伴随财富积累和市场对外开放的步伐,大湾区作为离岸人民币中心的地位将显著加强。以跨境理财通为例,其覆盖广东九市7,000多万人口的可投资资产总额或超过2.7万亿元人民币,蓝海广阔、潜力无穷。此外,随着债券南向通的正式启动,股票和债券市场都已实现互联互通,未来的大湾区将成为中国境内外投资的最前沿。面对强大的国际竞争对手,大湾区本土资管机构也需要提升自己的竞争优势,简而言之,可以从“开源”和“节流”两方面着手。“开源”意味着丰富产品线扩大资产配置,通过更多的衍生工具提升收益,紧跟金融科技趋势,以更丰富多样的数据(如另类数据)率先洞察市场机会并防控风险。“节流”则是从优化运营成本出发,采用一体化平台管理数据、优化工作流程、提升效率和透明度。

彭博中国区买方市场专家汪洋先生进行专题分享

彭博买方解决方案贯穿整个投资的全生命周期,一体化的系统中全面整合并加强您的投资组合管理及交易工作流程。我们的实时数据、分析、风险管理和执行解决方案从始至终协同合作,有助于用户节省时间、降低投资组合成本、确保最佳执行并优化业绩。了解更多彭博解决方案和专家建议,点击页面下方链接,申请预约演示。

亲身感受彭博终端带来的非凡体验 预约演示