投资经理现可在评估和报告投资组合特征时获取SFDR、碳足迹和彭博财务重要性评分
2024年6月27日 – 彭博今日宣布推出全新的工具，用于帮助投资者衡量、管理和报告投资组合的可持续性特征。该工具可在彭博广泛应用的投资组合和风险分析解决方案PORT中接入，面向所有彭博终端用户。寻求综合企业报告解决方案的用户可以通过进阶服务PORT Enterprise使用。
随着可持续投资策略多元化以及监管框架的不断演进，投资者需要纳入可持续性工具的投资组合管理解决方案，以便做出明智决策、达成投资目标并遵守监管报告要求。
为解决这一需求，PORT和PORT Enterprise纳入了彭博高质量且透明的ESG数据集，包括欧盟《可持续金融披露条例》（SFDR）规定的关键ESG指标、13万多家全球上市和私营公司的温室气体排放量，以及彭博用于评估公司业绩和披露的自有ESG评分。PORT新增了ESG专有页面，用户可以通过每笔持仓的详细可持续性数据，轻松比较不同的投资组合、基金和指数。 用户可以识别与自身ESG目标不一致的持仓或头寸，也可以进行趋势分析。
PORT Enterprise的报告功能得到扩展，纳入新发布的基于欧洲证券及市场管理局（ESMA）模板的标准化SFDR报告，以及可完全定制化的可持续性报告，从而帮助客户披露可持续性指标，并达到欧盟监管要求。
彭博ESG整合与分析主管Soojin Lee表示：“投资者需要日益精密的解决方案来识别与可持续性相关的风险和机遇，以及实现目标和履行义务。通过彭博扩展后的PORT服务，客户仅需在一处进行一次点击，即可管理投资组合并进行详细的可持续性分析。确保从决策到报告整个投资管理流程中的数据一致性，客户还可以使用标准化报告模板，或使用彭博PORT Enterprise功能设计自己的报告。”
彭博可持续金融解决方案涵盖 ESG 数据和分析、指数、评分、监管解决方案、可持续债务和气候风险。此外，彭博终端用户还可访问彭博行业研究和彭博新能源财经所提供的ESG研究。客户通过 {ESGD <GO>}指令可在彭博终端轻松访问ESG数据，也可登录data.blpprofessional.com通过数据许可服务，获得在其企业自有程序或第三方应用程序使用数据的授权。彭博通过Data License Plus (DL+) ESG Manager将客户的 ESG 数据工作流程与彭博的数据集和供应商合作伙伴的数据相连接，帮助客户解锁最大化价值。如需了解更多信息，请访问彭博中国网站。
彭博投资组合和风险分析解决方案包含支持企业级可扩展使用的PORT Enterprise ，以及用于特设投资组合分析的PORT。PORT在全球15,000家机构拥有47,000名活跃用户，通过简化工作流程帮助客户更加深入地了解投资组合信息，包括盘中业绩监测、历史业绩归因、风险预测和优化。PORT Enterprise 为超过650家客户提供进阶服务，具备先进的风险和回报归因能力，以及适于企业用途的增强自定义和批量报告功能。通过彭博多资产类别（MAC3）基本面风险因子模型，为客户提供最先进的风险预测方案，包括追踪误差波动率、VAR和情景分析。PORT Enterprise和PORT隶属于彭博买方解决方案，提供跨越整个投资周期、贯穿前中后台的技术。如需了解更多信息，请参阅彭博买方解决方案。
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