阿里巴巴和腾讯引领金融科技升级转型

本文作者:彭博行业研究分析师Francis Chan和Vey-Sern Ling,首发于彭博终端。

在针对大数据、人工智能、云计算和区块链等领域的投资热潮带动下,阿里巴巴和腾讯通过将新兴技术应用于金融科技,继续引领行业发展。他们的持续拓展很可能使中国金融科技的收入从在线零售业转向企业及商业解决方案等更广泛的领域。

金融科技推动中国新一代科技收入增长

蚂蚁金服、腾讯的金融部门、平安金融壹账通以及其他处于领先地位的科技公司正在加快金融科技投资,并试图从零售以外的其他领域发掘新的收入来源。中国的金融科技业应该会带动国内研发支出的增加,并在大数据、人工智能、云计算和区块链等新一代信息技术方面,实现收入增长。金融科技业的领先企业将会与他们的互联网和技术子公司密切合作,为客户提供企业解决方案。

自2010年以来,中国与美国的研发支出差距一直在不断缩窄。中国的研发支出占国内生产总值(GDP)的2.1%,美国则为2.8%。根据前瞻产业研究院的数据,中国新一代信息技术行业收入在2019年到2023年间有可能实现每年8%的增长。

图1:中国新一代信息技术业收入增长

金融科技投资从零售转向AI和大数据

中国金融科技投资正逐渐转向,更多资金正离开零售产品,流向大数据、人工智能、云计算和区块链。资金增加将增强金融科技为包括中小企业和金融机构在内的中国企业服务的能力。根据易观的数据,2018年投资者投资于开发新一代金融科技应用技术的交易达271笔,占中国所有金融科技投资交易的50%,高于2016年的40%。去年为互联网产品提供融资的投资交易减少至223笔,占总交易的41%,低于2016年的49%。

2018年中国金融科技投资激增314%至182亿美元,占亚洲总投资的80%,而此前的2017年则有所回落。2016年中国金融科技投资是亚洲投资总额的81%。

图2:投资者融资交易笔数(2016年—2018年)

阿里巴巴和腾讯推动金融科技领域的新技术应用

中国科技巨头阿里巴巴和腾讯一直引领着云服务、大数据和AI等新兴技术在金融科技领域的应用。这两家公司的金融科技部门为其提供资源及技术,向中小企业和金融机构提供企业解决方案,帮助企业削减成本、改善经营效率并提升风险和数据管理能力。区块链市场则较为分散,众多小公司相互竞争。新技术则有潜力在银行、保险、证券公司、支付及共同基金公司得到广泛的应用。

中国云服务市场的领先者包括腾讯云、阿里云、金山和华为,人工智能应用领域则由阿里巴巴、腾讯及百度三家主导。

图3:新技术在金融科技领域的应用

两家科技巨头合占公共云市场半壁江山

腾讯和阿里巴巴可能会将其在公共云服务领域的主导优势扩大至中国的金融科技行业。因为金融科技的新一代基础设施建立在云计算和大数据存储基础之上,而这两家公司都以其数据处理速度和体量闻名。市场份额合计达55%的阿里云和腾讯云,为中小企业和金融机构提供了基础设施(IaaS)、平台(PaaS)和软件(SaaS)服务。两家公司都可能从各自的支付宝用户(6.08亿)和微信支付用户(8亿)中获益,这也凸显出他们在电子商务领域的主导优势。

2018年下半年,中国电信和亚马逊云服务(AWS)平台的市场占有率已落后于阿里云和腾讯云,而且在用户覆盖方面也可能会继续落后。云计算对于机器人咨询服务、销售和支付服务而言至关重要。

图4:阿里巴巴和腾讯的公共云收入领先竞争对手

银行和保险公司通过金融科技企业获取新技术

中国许多传统银行和保险公司纷纷寻求合作并建立金融科技企业以推动新技术的研发。中国银行与腾讯联手开发云计算、大数据、人工智能及区块链,另外还有6家金融机构创建了自己的子公司用于类似目的。保险公司在支持新技术方面的行动尤其迅速。众安保险、平安保险和蚂蚁金服的汽车保险业务均广泛应用了大数据。太平保险和泰康保险在保单销售、承保和理赔中也使用了人工智能技术。

蚂蚁金服、腾讯、百度和京东金融分别是中国建设银行、中国银行、中国农业银行和中国工商银行的长期金融科技合作伙伴。

图5:传统银行和其他金融机构的金融科技企业

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